PicPay tenta listagem na Nasdaq com código “PICS”, oferta prevê venda de ações entre US$ 16 e US$ 19, e investidores institucionais lideram operação
A PicPay, fintech sediada em São Paulo, informou que pretende levantar até US$ 434,3 milhões por meio de uma oferta pública inicial nos Estados Unidos.
A empresa está oferecendo ações com faixa de preço estimada entre US$ 16 e US$ 19, em uma operação que visa ampliar recursos para expansão e ganho de visibilidade internacional.
O movimento marca a tentativa da companhia de completar uma operação que já havia sido planejada em anos anteriores, com apoio de investidores ligados ao grupo J&F e participação relevante da Bicycle Capital, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta
A empresa sediada em São Paulo está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada.
A gestora de capital de crescimento voltada para a América Latina, Bicycle Capital, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay. Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da operação.
Quem está por trás da operação
A fintech tem apoio do grupo J&F Investimentos, controlado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, que historicamente mantêm participação relevante em empresas do setor financeiro e de serviços.
Além da Bicycle Capital, outros bancos atuam na coordenação e distribuição, o que costuma ajudar na construção de demanda entre investidores institucionais e no alcance de uma listagem maior fora do mercado doméstico.
Listagem e próximos passos
O PicPay pretende ser listada na Nasdaq com o código “PICS”. A expectativa agora é que a companhia conclua a precificação e que a oferta avance conforme o calendário definido pelos coordenadores.
Se confirmada a captação máxima, a operação colocará a fintech em destaque entre as empresas brasileiras que buscam capital no mercado norte-americano, com reflexos potenciais na estratégia de crescimento e na estrutura de acionistas.
