PicPay IPO quer captar até US$ 434,3 milhões, oferecendo 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, com apoio de Bicycle Capital, J&F e coordenadores Citi, BofA e RBC
PicPay informou que pretende abrir capital nos Estados Unidos em uma operação que pode movimentar até US$ 434,3 milhões, com venda de ações ao público.
A oferta anuncia a oferta de cerca de 22,9 milhões de ações, com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada, em um movimento para ampliar recursos e visibilidade internacional.
Detalhes da operação apontam ainda apoio de investidores e a intenção de listagem na Nasdaq, com código PICS, conforme informação divulgada pelo g1.
O que a oferta prevê
A proposta do PicPay IPO é vender aproximadamente 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, buscando captar até US$ 434,3 milhões. Esses números são os apresentados pela própria empresa na documentação da oferta.
O levantamento tem objetivos típicos de um IPO, como expansão das operações, investimentos em tecnologia e possíveis reduções de dívida, além de aumentar a exposição internacional da fintech.
Quem participa e apoia a operação
A operação tem participação da gestora Bicycle Capital, que, segundo a empresa, pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay. A fintech também é apoiada pelo grupo J&F Investimentos, ligado aos irmãos Wesley e Joesley Batista.
Em comunicado, o PicPay informou que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta, funções que incluem estruturar a operação e buscar investidores internacionais.
Por que listar nos EUA e o código na bolsa
A listagem prevista na Nasdaq visa dar maior visibilidade e acesso a uma base de investidores mais ampla, com o objetivo de fortalecer a posição da fintech no mercado financeiro digital.
A companhia indicou que pretende ser listada na Nasdaq com o código PICS, o que facilitaria negociação das ações por investidores estrangeiros e institucionais.
Riscos e próximos passos
Embora a Bicycle Capital tenha intenção de compra de US$ 75 milhões, a empresa ressalta que tais intenções não são compromissos firmes, e o volume final pode variar, inclusive para menos, ou mesmo não se concretizar.
Os coordenadores e o PicPay podem ajustar a quantidade de ações vendidas a investidores âncora, e o valor final levantado só será confirmado após o fechamento da oferta e os registros necessários nos EUA.
Informações e números citados neste texto seguem os dados divulgados pela própria empresa, conforme informação divulgada pelo g1.
