PicPay anuncia oferta para captar até US$ 434,3 milhões nos Estados Unidos, com preço das ações entre US$ 16 e US$ 19 e intenção de listagem na Nasdaq
O banco digital PicPay informou que pretende captar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, por meio da venda de cerca de 22,9 milhões de ações.
A faixa de preço definida para cada ação é de US$ 16 a US$ 19, e a empresa busca ser listada na Nasdaq, sob o código ‘PICS’.
O movimento marca uma nova tentativa de abertura de capital nos EUA, com apoio de investidores e coordenadores globais, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e investidores âncoras
Segundo o anúncio, a gestora Bicycle Capital, voltada para a América Latina, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay. A operação ainda conta com o apoio do grupo J&F Investimentos.
Os coordenadores globais listados são o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets, que atuarão na distribuição das ações e na organização da oferta.
Resultados financeiros que embasam o IPO
O pedido para o IPO foi apresentado em 5 de janeiro, após a empresa divulgar desempenho financeiro robusto. O PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total alcançou R$ 7,26 bilhões no período, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos subiu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e próximos passos
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, depois de ter desistido da operação em 2021 por condições desfavoráveis. O mercado de IPOs nos Estados Unidos ganhou impulso em 2025, embora ainda enfrente volatilidade e incertezas.
Com a oferta, a fintech busca ampliar recursos para expansão, fortalecer caixa e aumentar visibilidade internacional. Os próximos passos incluem finalizar a precificação, confirmar investidores âncoras e concluir a listagem na Nasdaq, caso as condições de mercado se mantenham favoráveis.
O que observar na sequência
Fique atento ao preço final por ação, ao resultado da alocação para investidores âncoras e à confirmação do montante efetivamente captado, já que intenções de compra podem variar até a conclusão da oferta.
A operação do PicPay será acompanhada de perto por analistas, investidores e concorrentes do setor de pagamentos digitais, em um momento em que mais empresas financeiras avaliam abertura de capital nos Estados Unidos.
