PicPay IPO nos EUA, oferta indicativa entre US$ 16 e US$ 19 por ação, 22,9 milhões de papéis, intenção de captação de até US$ 434,3 milhões, listagem proposta na Nasdaq como PICS
O banco digital PicPay informou que pretende realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar recursos para ampliar operações e aumentar visibilidade internacional.
A empresa, sediada em São Paulo, propôs a venda de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, buscando a listagem na Nasdaq sob o código PICS.
A operação conta com apoio de investidores e instituições, incluindo a intenção de compra da Bicycle Capital no valor de US$ 75 milhões, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e coordenadores
A expectativa oficial é captar até US$ 434,3 milhões com a venda das ações, em um movimento que marca nova tentativa de abertura de capital nos EUA, após a desistência de 2021 por condições de mercado.
Em comunicado, o PicPay indicou que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta, e que a operação foi apresentada à Nasdaq em 5 de janeiro.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, o PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior, mostrando recuperação e ganho de escala.
A receita total da empresa atingiu R$ 7,26 bilhões no período, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, enquanto o número de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e perspectivas
O PicPay busca entrar no mercado americano em um momento de retomada dos IPOs nos EUA, após queda de atividade nos anos anteriores, e espera aproveitar maior apetite por empresas de tecnologia financeira.
Analistas projetam que o mercado de ofertas públicas volte a ganhar força em 2026, com empresas do setor financeiro digital e de ativos digitais anunciando planos de abertura de capital, e o PicPay IPO nos EUA aparece alinhado a essa tendência.
O que muda para investidores e usuários
Se a oferta se concretizar nas condições indicativas, a entrada do PicPay na Nasdaq pode ampliar o acesso a investidores internacionais e fornecer recursos para acelerar expansão, ao mesmo tempo que mantém atenção sobre execução de crescimento e rentabilidade.
A proposta formal e os valores finais poderão ser ajustados pelos coordenadores e pelos investidores âncora até o fechamento da oferta, portanto investidores devem acompanhar os documentos oficiais e comunicados subsequentes.
