PicPay anuncia intenção de captar até US$ 434,3 milhões em oferta nos EUA, com preço por ação entre US$ 16 e US$ 19, e código PICS na Nasdaq
O banco digital PicPay informou que planeja levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos.
A empresa está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preços indicativos entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e busca ser listada na Nasdaq, com o código PICS.
O movimento ocorre após a companhia registrar resultados positivos e ampliar sua base de clientes, e as informações foram divulgadas pelo g1, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e investidores âncoras
Segundo o comunicado, a oferta está sendo liderada por investidores institucionais, e a gestora Bicycle Capital pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
O banco digital disse que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da operação.
As intenções de compra por investidores âncoras não representam compromisso firme, e a empresa e os coordenadores podem ajustar a quantidade de ações vendidas a esses investidores.
Resultados financeiros e expansão de clientes
O pedido para realizar o IPO foi apresentado em 5 de janeiro, e a decisão vem após o PicPay registrar lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
No mesmo intervalo, a receita total atingiu R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto do mercado e histórico da operação
O PicPay, apoiado pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, tenta agora abrir capital nos Estados Unidos pela segunda vez, depois de ter desistido de um IPO em 2021 por condições de mercado desfavoráveis.
O mercado de IPOs dos EUA ganhou impulso em 2025, mas a recuperação foi afetada por volatilidade, incluindo medidas tarifárias do governo dos EUA e choques em setores como o de inteligência artificial.
Riscos, expectativas e próximos passos
Analistas esperam que o mercado de ofertas públicas volte a se fortalecer em 2026, com mais empresas do setor financeiro digital e de criptomoedas planejando abertura de capital.
Entre potenciais comparáveis citados no mercado estão nomes como Revolut, Kraken e PayPay, e o sucesso da operação do PicPay dependerá tanto do apetite dos investidores quanto das condições macroeconômicas nos EUA.
Com a oferta, o PicPay busca captar recursos para ampliar operações e consolidar sua posição no mercado de pagamentos, enquanto investidores acompanham de perto a precificação e a demanda pela ação na Nasdaq.
