BRB aumento de capital: banco propõe emitir até 1,67 bilhão de ações para captar R$ 8,86 bilhões, governo do DF oferece nove imóveis como garantia
BRB aumento de capital, proposta que vai à assembleia em 16 de março pretende elevar o capital social para R$ 11,2 bilhões, e governo do DF oferece imóveis avaliados em R$ 6,6 bilhões
O Banco de Brasília apresentou um plano para captar recursos no mercado, com objetivo de reforçar o patrimônio e recuperar confiança após operações passadas.
A proposta prevê a emissão de ações ordinárias, e será submetida à Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 16 de março.
O movimento do banco vem acompanhado de uma iniciativa do governo do Distrito Federal para entregar imóveis públicos como garantia, em uma tentativa de fortalecer o balanço da instituição.
conforme informação divulgada pelo g1.
Plano de emissão e valores previstos
Segundo o documento que será levado aos acionistas, o BRB pretende emitir até 1,67 bilhão de ações ordinárias, com objetivo de captar, no mínimo, R$ 529 milhões, e, no máximo, R$ 8,86 bilhões.
Hoje, o capital social do banco é de R$ 2,34 bilhões, e com a captação máxima o montante subiria para R$ 11,2 bilhões, quase quatro vezes o valor atual.
A operação precisa ser aprovada pelos investidores na Assembleia de 16 de março, e o controlador do banco, o governo do Distrito Federal, detém 71,92% do capital do BRB.
Garantias propostas pelo governo do DF
Como parte do esforço para reforçar o patrimônio do banco, o governo do DF apresentou uma nova lista com nove imóveis públicos de grande porte, avaliados em R$ 6,6 bilhões.
Os imóveis poderiam ser vendidos ou usados como garantia em um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões, hipótese mencionada pelo BRB em um plano preventivo enviado ao Banco Central.
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote F, área da Companhia de Saneamento Ambiental do DF, Caesb
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote G
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote I
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote H
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote C, pertencente à CEB
- SIA, Trecho Serviço Público, Lote B, pertencente à Novacap
- Centro Metropolitano, Quadra 03, Conjunto A, Lote 01, em Taguatinga, sede do Centro Administrativo do DF
- “Gleba A” de 716 hectares, pertencente à Terracap
A proposta de transferência ou uso desses imóveis como garantia ainda precisa ser aprovada pela Câmara Legislativa do DF, e já enfrenta resistência política, inclusive de aliados do governador.
Motivações e riscos do plano
O objetivo oficial é garantir que o banco permaneça sólido, evitando abalos à credibilidade do BRB, após transações consideradas mal-sucedidas na compra do Banco Master nos últimos anos.
Com a garantia do governo do DF, o BRB teria condições de captar recursos com condições mais favoráveis, como juros menores, e dar mais consistência ao balanço patrimonial.
No entanto, se o banco não conseguir honrar obrigações de um eventual empréstimo garantido pelos imóveis, tanto o BRB, quanto o governo do DF, podem ser obrigados a alienar essas propriedades para saldar o compromisso.
Próximos passos e prazos
A proposta será votada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 16 de março, e o banco afirmou esperar a aprovação do projeto de socorro em até três semanas.
Se aprovada, a emissão de até 1,67 bilhão de ações e as medidas de garantia podem mudar a estrutura de capital do BRB e o papel do governo do DF como acionista controlador.
Fontes e números citados no texto, foram divulgados pelo g1, e constam na proposta formal do BRB que será submetida aos acionistas.