IPO do PicPay: fintech busca levantar US$ 434,3 milhões na Nasdaq, oferta de 22,9 milhões de ações com preço entre US$ 16 e US$ 19 e código PICS
PicPay vai à Nasdaq com apoio de J&F e Bicycle Capital, coordenadores Citigroup, BofA Securities e RBC, e resultados que mostram lucro e crescimento de clientes
O banco digital PicPay informou que pretende captar até US$ 434,3 milhões em uma oferta pública inicial nos Estados Unidos.
A empresa, sediada em São Paulo, colocou à venda cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e mira listagem na Nasdaq sob o código ‘PICS’.
As informações foram divulgadas pelo g1, e trazem detalhes sobre investidores âncoras, coordenadores e os resultados financeiros recentes do PicPay, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e investidores âncoras
A oferta pública inicial é liderada pela gestora Bicycle Capital, que, segundo a documentação, pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
O pedido para realizar o IPO na Nasdaq foi apresentado em 5 de janeiro, e os coordenadores globais indicados na operação são o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets.
A companhia tem o apoio do grupo J&F Investimentos, controlado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, e a oferta pode ter ajustes na quantidade de ações efetivamente vendidas aos investidores âncoras.
Resultados financeiros e base de clientes
O movimento de lançamento do IPO ocorre após o PicPay registrar lucro e forte crescimento de receita.
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a fintech anunciou lucro de R$ 313,8 milhões, contra R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total no período atingiu R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e próximos passos
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, depois de ter desistido de um IPO em 2021 por condições de mercado desfavoráveis.
O mercado de IPOs nos EUA voltou a ganhar impulso em 2025, ainda que tenha enfrentado volatilidade por fatores políticos e setoriais, e analistas esperam maior retomada em 2026, com empresas de fintechs e ativos digitais anunciando ofertas.
Com a formalização da faixa de preço e dos coordenadores, o próximo passo é a definição do preço final e a data de estreia na Nasdaq, processos que dependem da demanda de investidores e da aprovação regulatória.