IPO do PicPay: fintech busca levantar US$ 434,3 milhões nos EUA com oferta de 22,9 milhões de ações a US$ 16 e US$ 19, apoio da Bicycle Capital e listagem PICS
Oferta do IPO do PicPay quer captar até US$ 434,3 milhões nos EUA, com cerca de 22,9 milhões de ações a preços entre US$ 16 e US$ 19, e apoio de investidores como a Bicycle Capital
A fintech PicPay anunciou uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, em movimento que busca elevar capital para ampliar suas operações e presença internacional, e reacende o interesse no segmento de pagamentos digitais.
A operação envolve a venda de cerca de 22,9 milhões de ações, com preço entre US$ 16 e US$ 19 cada, em uma faixa que define a captação potencial da companhia nos mercados americanos.
Entre os destaques, a gestora Bicycle Capital, focada na América Latina, lidera a oferta e, segundo os documentos, “planeja comprar US$ 75 milhões em ações da PicPay na operação”, a empresa também mira listagem na Nasdaq, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e números-chave
A oferta pública inicial pretende levantar até US$ 434,3 milhões, com a alienação de cerca de 22,9 milhões de ações, em uma faixa de preço definida entre US$ 16 e US$ 19 cada, segundo os documentos apresentados pela empresa.
Os coordenadores globais conjuntos da oferta são o Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets, bancos que deverão conduzir a operação e distribuir as ações no mercado americano.
Quem participa e o apoio financeiro
A operação tem participação relevante da gestora Bicycle Capital, que “planeja comprar US$ 75 milhões em ações da PicPay na operação”, uma movimentação destacada nos documentos da oferta.
A fintech é apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e mantém sua sede em São Paulo, lembrando que a listagem nos EUA já havia sido planejada anteriormente, em 2021.
Listagem, código e próximos passos
A PicPay pretende ser listada na Nasdaq sob o código “PICS”, o que colocaria a empresa no radar de investidores internacionais e pode elevar seu perfil no mercado de tecnologia financeira.
Com a liderança da Bicycle Capital e a atuação de grandes coordenadores, a oferta tem potencial para reforçar o caixa da empresa e acelerar planos de expansão, porém o sucesso dependerá da demanda dos investidores e da precificação final das ações.