Fintech sediada em São Paulo oferece cerca de 22,9 milhões de ações na Nasdaq, com preço entre US$ 16 e US$ 19, e busca captar até US$ 434,3 milhões para acelerar expansão
A PicPay informou que pretende levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação.
A operação marca a tentativa da fintech, sediada em São Paulo e apoiada pela J&F Investimentos, de ganhar força no mercado internacional, após planos iniciais de listagem programados para 2021.
A gestora Bicycle Capital lidera a oferta e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações, embora essas intenções não sejam compromissos vinculantes, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e valores
Segundo o pedido apresentado para a oferta, a faixa de preço das ações vai de US$ 16 e US$ 19 cada, o que coloca o teto da captação em US$ 434,3 milhões caso todas as ações sejam vendidas pelo valor máximo estimado.
O lote oferecido, de aproximadamente 22,9 milhões de ações, pode ser reajustado pelos coordenadores, dependendo do interesse de investidores âncora e da dinâmica do mercado durante a janela da oferta.
Quem são os investidores e coordenadores
A operação conta com apoio da J&F Investimentos, grupo ligado aos irmãos Wesley e Joesley Batista, e tem a Bicycle Capital como líder da oferta, com intenção de compra de US$ 75 milhões em ações.
Os coordenadores globais da oferta são o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets, e a fintech pretende ser listada na Nasdaq com o código PICS.
Riscos, âncoras e ajustes na oferta
Como essas intenções não são compromissos de compra, os investidores âncoras podem acabar comprando mais, menos ou até nenhuma ação, e, da mesma forma, o PicPay e os coordenadores da oferta podem ajustar a quantidade de ações vendidas a esses investidores.
Esse mecanismo é comum em IPOs, pois permite flexibilidade para alinhar demanda, precificação e alocação entre investidores institucionais e o mercado aberto.
Motivações e próximos passos
A expectativa é que os recursos captados sirvam para financiar expansão de operações, investimentos em tecnologia, aquisições e possivelmente redução de dívidas, além de aumentar a visibilidade internacional da marca.
Nos próximos dias, o processo seguirá a tramitação regulatória nos EUA, com a definição do preço final por ação, a confirmação de investidores âncoras e a data efetiva de listagem na Nasdaq.
