Netflix e Warner Bros mudam termos para oferta totalmente em dinheiro de US$ 27,75 por ação, com apoio unânime do conselho da WBD, visando barrar avanço da Paramount
A Netflix apresentou uma oferta revisada em dinheiro pelos estúdios e negócios de streaming da Warner Bros. Discovery, sem aumentar o preço total da operação estimado em US$ 82,7 bilhões.
A nova proposta prevê o pagamento de US$ 27,75 por ação em dinheiro aos acionistas da Warner Bros., em substituição à combinação anterior de dinheiro e ações da Netflix.
Conforme informação divulgada pelo g1, a mudança tem como objetivo frear a tentativa de aquisição pela rival Paramount e recebeu apoio unânime do conselho da proprietária da HBO.
Detalhes da oferta e comparação com a proposta anterior
A oferta revisada da Netflix paga US$ 27,75 por ação em dinheiro, segundo documento divulgado pela empresa. Antes, a proposta combinava US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix.
O valor total da operação continua sendo apresentado em cerca de US$ 82,7 bilhões, e a mudança busca simplificar os termos da transação, tornando a proposta mais direta para os acionistas da Warner Bros.
Reação do conselho e declarações oficiais
O conselho da Warner Bros. Discovery aprovou por unanimidade a transação revisada. Em nota, David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, disse, “O acordo de fusão aproxima ainda mais da união de duas das maiores empresas de narrativa do mundo e, com isso, de ainda mais pessoas desfrutando do entretenimento que mais amam assistir”.
Do lado da Netflix, Ted Sarandos, co-CEO, afirmou, “O Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e estamos confiantes de que ela trará o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e toda a comunidade do entretenimento”.
Motivação estratégica e disputa com a Paramount
A revisão da oferta visa impedir que a Paramount, liderada por David Ellison, avance com uma proposta concorrente. A Paramount havia alterado seus termos e lançado uma campanha na mídia para convencer acionistas de que sua oferta era superior.
Netflix e Paramount cobiçam a Warner Bros. por seus estúdios, catálogo extenso e franquias valiosas, como “Game of Thrones”, “Harry Potter” e os personagens da DC Comics, ativos que aumentam a competição por controle no setor de entretenimento.
Impacto para acionistas, consumidores e próximos passos
Conforme anunciado anteriormente, a WBD deve separar a Warner Bros. e a Discovery Global em duas empresas distintas com ações negociadas em bolsa. A expectativa é concluir essa separação em seis a nove meses, antes da finalização da transação entre Netflix e Warner Bros.
Analistas e acionistas acompanharão o desenrolar da oferta, a resposta da Paramount e as aprovações regulatórias necessárias, etapas que definirão se a transação será concluída nos termos propostos pela Netflix.
