PicPay avança para IPO na Nasdaq buscando levantar US$ 434,3 milhões, com apoio da J&F e aporte de US$ 75 milhões da Bicycle Capital
PicPay IPO oferece cerca de 22,9 milhões de ações entre US$ 16 e US$ 19, mira listagem na Nasdaq com código PICS, coordenada por Citigroup, BofA e RBC
A fintech brasileira informou que pretende captar recursos nos Estados Unidos por meio de uma oferta pública inicial, direcionada a investidores internacionais.
A operação, voltada para acelerar crescimento e ampliar presença global, apresenta parâmetros de preço e investidores ancoras já sinalizados.
Os detalhes da proposta e dos resultados financeiros recentes foram divulgados pela empresa, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta
A companhia está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por papel, buscando captar até US$ 434,3 milhões na oferta inicial. A listagem está prevista para a Nasdaq, sob o código PICS, e os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais.
A gestora Bicycle Capital lidera a oferta e anunciou intenção de adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay, embora esses compromissos possam ser ajustados, conforme comunicação da empresa.
Resultados e crescimento recentes
O movimento para abrir capital vem após resultados financeiros positivos da fintech. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, o PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões, contra R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total no período alcançou R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos subiu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025, segundo os dados divulgados pela empresa.
Contexto do mercado e próximos passos
O PicPay já havia planejado abrir capital em 2021, mas abortou a operação por condições de mercado. Agora, a empresa retoma a iniciativa em cenário que mostrou recuperação em 2025, após período de atividade reduzida no mercado de IPOs nos EUA.
Analistas consultados e reportagens do setor apontam que a expectativa é de que o mercado de ofertas públicas ganhe mais força em 2026, com novas aberturas de empresas do setor financeiro digital e de criptomoedas, segundo a agência Reuters, citada pela empresa.
Além do aporte da Bicycle Capital e do apoio do grupo J&F Investimentos, o processo seguirá com ajustes possíveis na quantidade de ações vendidas e no interesse dos investidores ancoras, até a definição final do cronograma da listagem.