PicPay busca levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA, oferecendo 22,9 milhões de ações com apoio da Bicycle Capital e J&F, mirando listagem na Nasdaq PICS
PicPay avança com IPO nos EUA para captar até US$ 434,3 milhões, com preço por ação entre US$ 16 e US$ 19 e compra prevista de US$ 75 milhões pela Bicycle Capital
A fintech brasileira PicPay anunciou planos para uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar até US$ 434,3 milhões. A empresa, sediada em São Paulo, volta a tentar abrir capital após planos iniciais em 2021.
A operação envolve a oferta de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por papel, e tem como destino a Nasdaq, onde a companhia pretende ser listada sob o código PICS.
A gestora Bicycle Capital lidera a oferta e planeja adquirir US$ 75 milhões em ações, e os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais, conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta e valores
Segundo os documentos da operação, a PicPay pretende vender aproximadamente 22,9 milhões de ações, com preço estimado entre US$ 16 e US$ 19 por ação, o que pode resultar em captação de até US$ 434,3 milhões se a faixa superior for alcançada.
A compra proposta pela Bicycle Capital, no valor de US$ 75 milhões, é destacada nos papéis da oferta como compromisso significativo de um investidor focado em crescimento na América Latina.
Quem são os coordenadores e investidores
Os coordenadores globais da oferta são o Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets, instituições responsáveis por estruturar a colocação e buscar investidores institucionais.
A operação também é marcada pelo apoio do grupo J&F Investimentos, ligado aos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem participação na fintech.
Por que a listagem nos EUA importa
Buscar listagem na Nasdaq dá à PicPay acesso a uma base maior de investidores internacionais e maior visibilidade no mercado de tecnologia financeira, o que pode ajudar a financiar expansão e desenvolvimento de produtos.
Para investidores e concorrentes, a oferta serve também como termômetro do apetite por fintechs brasileiras no exterior, e pode influenciar movimentos de mercado na região.
Próximos passos e cronograma
A empresa e os coordenadores ainda precisam definir o preço final e concluir o processo regulatório nos Estados Unidos antes da estreia. Caso a operação avance dentro da faixa anunciada, a captação pode alcançar US$ 434,3 milhões.
O acompanhamento dos detalhes finais, incluindo a data de listagem e o sucesso da colocação, será determinante para avaliar o impacto da operação no mercado e na trajetória da PicPay.