PicPay busca levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA, oferta inclui 22,9 milhões de ações e apoio de Bicycle Capital e J&F
PicPay IPO nos EUA, oferta prevê venda de cerca de 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, com coordenação de Citigroup, BofA e RBC e intenção de listagem na Nasdaq
O banco digital sediado em São Paulo anunciou um pedido para abrir capital nos Estados Unidos, em uma operação que busca captar até US$ 434,3 milhões por meio de oferta pública inicial.
A companhia informou que está oferecendo aproximadamente 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e que pretende ser listada na Nasdaq.
Investidores âncoras incluem a gestora Bicycle Capital, que se propõe a adquirir US$ 75 milhões em ações, e a operação tem coordenação global do Citigroup, do BofA Securities e do RBC Capital Markets, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e participantes
A oferta do PicPay para o IPO nos EUA envolve a venda direta das ações citadas, sendo que intenções de compra por investidores âncoras, como a Bicycle Capital, não constituem compromisso firme de aquisição, podendo variar em quantidade ou ser ajustadas pelos coordenadores.
Além do aporte da Bicycle Capital, a fintech conta com apoio acionário da J&F Investimentos, do grupo dos irmãos Wesley e Joesley Batista, de acordo com as informações divulgadas, e pretende usar a listagem para ampliar seu acesso a investidores internacionais.
Desempenho financeiro recente
No pedido protocolado, o PicPay informou que registrou lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior, mostrando melhora na rentabilidade.
A receita total do período alcançou R$ 7,26 bilhões, contra R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e a base de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025, segundo os dados informados.
Coordenação, cronograma e código de negociação
O PicPay apresentou o pedido para realizar o IPO na Nasdaq em 5 de janeiro, e informou que a listagem nos Estados Unidos deve ocorrer com o código de negociação PICS, caso a operação avance conforme o planejado.
Os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta, função que inclui precificação, distribuição e suporte aos procedimentos regulatórios para a estreia no mercado americano.
Contexto de mercado e perspectivas
Esta tentativa representa a segunda investida do PicPay para abrir capital nos EUA, após a desistência de um IPO em 2021, por causa de condições de mercado desfavoráveis na época.
O mercado norte-americano de ofertas públicas ganhou impulso em 2025, mas segue sujeito a volatilidade, e analistas esperam que a atividade de IPOs possa ganhar força em 2026, com mais empresas do setor financeiro digital e de criptomoedas anunciando planos de abertura de capital.
Os números e as informações desta matéria foram publicados pelo g1, conforme informação divulgada pelo g1.