PicPay IPO nos EUA: busca levantar US$ 434,3 milhões com oferta de 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, listagem planejada na Nasdaq ‘PICS’
PicPay registrou pedido de IPO em 5 de janeiro, com apoio da J&F e coordenadores Citigroup, BofA Securities e RBC, e âncora Bicycle Capital com intenção de US$ 75 milhões
O banco digital PicPay anunciou a intenção de abrir capital nos Estados Unidos, oferecendo ao mercado uma operação que pode levantar até US$ 434,3 milhões.
A companhia, sediada em São Paulo, colocou à venda cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e pretende se listar na Nasdaq com o código ‘PICS’.
O movimento ocorre após resultados operacionais positivos no período mais recente, e busca ampliar visibilidade e captação internacional, conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta e investidores
A oferta pública inicial é liderada por coordenadores globais Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, e a gestora Bicycle Capital sinalizou intenção de adquirir US$ 75 milhões em ações.
O PicPay também é apoiado pela J&F Investimentos, controlada pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, que figuram entre os investidores relevantes no processo.
Resultados financeiros e crescimento
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, o PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total alcançou R$ 7,26 bilhões, contra R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e a base de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e histórico do IPO
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, após ter adiado uma oferta planejada em 2021 por condições de mercado desfavoráveis.
O mercado de IPOs nos Estados Unidos voltou a ganhar impulso em 2025, embora a recuperação tenha enfrentado volatilidade por fatores políticos e oscilações em setores como inteligência artificial.
Próximos passos e impactos
Com o filing protocolado em 5 de janeiro, a companhia e os coordenadores poderão ajustar preço e quantidade de ações vendidas, e investidores âncoras podem decidir comprar mais, menos, ou nenhuma ação.
Se a oferta for confirmada no teto da faixa, o PicPay vai captar recursos que podem acelerar expansão de serviços, fortalecer presença internacional e dar maior liquidez a seus acionistas, enquanto acompanha a dinâmica do mercado de capitais nos EUA.