Detalhes da oferta, ancoragem de US$ 75 milhões pela Bicycle Capital, coordenadores globais e resultados que motivam nova tentativa de abertura de capital nos Estados Unidos
O banco digital PicPay anunciou uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, propondo a venda de ações com faixa de preço definida e apoio de investidores estratégicos.
A operação pretende envolver investidores âncoras e coordenadores globais, buscando listar a companhia na bolsa Nasdaq com um código de negociação definido.
Os dados da rodada e os resultados financeiros da empresa foram divulgados à imprensa, conforme informação divulgada pelo g1
Oferta, preços e ancoragem
O PicPay está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preço por ação entre US$ 16 e US$ 19, em uma tentativa de captar até US$ 434,3 milhões na oferta inicial nos EUA.
A gestora Bicycle Capital, focada em crescimento na América Latina, lidera a operação e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações, embora esses compromissos não sejam garantidos e possam variar.
Os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais, e a companhia busca a listagem na Nasdaq, com o código PICS, conforme os documentos da oferta.
Resultados que embasam a decisão
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, o PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões, contra R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total alcançou R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos subiu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto da oferta e histórico
A tentativa atual é a segunda do PicPay de abrir capital nos EUA, após ter desistido de um IPO em 2021 por condições de mercado desfavoráveis.
O movimento ocorre em um momento de retomada do mercado de IPOs nos Estados Unidos em 2025, embora analistas apontem volatilidade e desafios regulatórios que ainda afetam a trajetória das ofertas públicas.
Impacto para investidores e próximos passos
O lançamento da oferta marca o início de um processo em que preços finais e volume podem ser ajustados pelos coordenadores, e os compromissos de compra de âncoras não são vinculantes.
Se concluída, a listagem na Nasdaq permitirá maior visibilidade internacional para o PicPay e poderá ampliar as fontes de capital para expansão, tecnologia e possíveis aquisições, com os próximos passos dependendo da demanda e do calendário definido pelos bancos coordenadores.
