PicPay IPO mira investidores internacionais, com preço por ação entre US$ 16 e US$ 19, apoio da Bicycle Capital e coordenação do Citigroup, BofA Securities e RBC
A fintech PicPay, com sede em São Paulo, divulgou os termos iniciais de sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, em movimento para ampliar sua captação de recursos e visibilidade internacional.
A operação prevê venda de ações no mercado americano, com investidores âncoras e bancos coordenadores listados para conduzir a oferta.
Conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta e valor pretendido
O banco digital PicPay afirmou nesta terça-feira (20) que pretende levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A empresa sediada em São Paulo está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada.
A gestora de capital de crescimento voltada para a América Latina, Bicycle Capital, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay. A participação de âncoras costuma dar sinal aos mercados, porém não é garantia de compra final, e os termos podem ser ajustados pelos coordenadores e pela própria empresa.
Coordenadores e apoio financeiro
Em comunicado, o PicPay informou que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta pública inicial. A fintech também tem suporte da J&F Investimentos, grupo dos irmãos Wesley e Joesley Batista, como um dos acionistas de referência.
O banco digital pretende ser listado na Nasdaq, bolsa de valores dos EUA, com o código “PICS”, em sua tentativa de abrir capital no mercado americano após plano anterior, concebido em 2021, ter sido adiado por condições de mercado.
Desempenho financeiro e base de clientes
O PicPay apresentou, em 5 de janeiro, o pedido para realizar um IPO na Nasdaq. A iniciativa veio após a empresa registrar lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
Na mesma base de apuração, a receita total atingiu R$ 7,26 bilhões no período, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior. O número de clientes ativos também cresceu, passando de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025. Esses resultados sustentam a estratégia do PicPay de buscar capital externo para expansão e novos investimentos.
Contexto de mercado e próximos passos
O lançamento da oferta pública inicial marca a segunda tentativa do PicPay de abrir capital nos EUA, após desistência de 2021 por condições adversas. O mercado de IPOs americano tem mostrado sinais de recuperação desde 2025, mas segue sensível a volatilidade e eventos políticos e econômicos.
Analistas projetam que o mercado de IPOs volte a ganhar força em 2026, com novas empresas do setor financeiro digital e de criptomoedas planejando ofertas, entre elas nomes internacionais em destaque. O ritmo final e o preço de fechamento da operação do PicPay dependerão da demanda institucional e das condições de mercado nos próximos meses.
