PicPay IPO nos EUA: fintech busca levantar US$ 434,3 milhões na Nasdaq com oferta de 22,9 milhões de ações, apoio da Bicycle Capital e J&F
PicPay apresentou pedido para IPO nos EUA, oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações a preços entre US$ 16 e US$ 19, visando listagem na Nasdaq com o ticker PICS
O PicPay anunciou a intenção de realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar recursos e ganhar visibilidade global.
A operação prevê a venda de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e a listagem na Nasdaq sob o código PICS.
As informações sobre valores, quantidades e detalhes da oferta foram divulgadas pela empresa, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e coordenadores
A empresa afirmou que pretende levantar até US$ 434,3 milhões com o IPO, oferecendo aproximadamente 22,9 milhões de ações, a preços entre US$ 16 e US$ 19 por ação.
O Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta, e a gestora Bicycle Capital pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
O banco digital, sediado em São Paulo, tem entre seus apoiadores a J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e busca concluir a listagem na Nasdaq.
Resultados financeiros e base de clientes
A iniciativa de abrir capital veio após o PicPay registrar lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
No mesmo intervalo, a receita total atingiu R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e histórico do IPO
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, após ter desistido de um IPO em 2021 devido às condições de mercado desfavoráveis na época.
O mercado de IPOs nos EUA voltou a ganhar impulso em 2025, porém a expectativa de recuperação foi limitada por volatilidade provocada por medidas tarifárias do governo de Donald Trump, pela paralisação do governo dos EUA, e pela queda das ações de empresas de inteligência artificial no fim do ano passado.
Analistas projetam que o mercado de IPOs volte a ganhar força em 2026, com mais empresas do setor financeiro digital e de ativos digitais planejando aberturas de capital.
Próximos passos e implicações para investidores
O PicPay apresentou o pedido formal para o IPO na Nasdaq em 5 de janeiro, e a oferta ainda pode ser ajustada, já que intenções de compra por investidores âncoras não são compromissos definitivos.
Investidores que acompanham a operação vão observar sinais de demanda e a precificação final, enquanto a fintech busca usar os recursos para expansão, investimento em produtos e fortalecimento de sua posição no mercado.