PicPay quer levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA, oferta de 22,9 milhões de ações a US$ 16-19, busca listagem na Nasdaq como PICS
PicPay IPO EUA, a fintech apoiada pela J&F busca captar até US$ 434,3 milhões, com Bicycle Capital como âncora e Citigroup, BofA e RBC como coordenadores
O PicPay anunciou intenção de realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar até US$ 434,3 milhões, pela venda de cerca de 22,9 milhões de ações, a preços entre US$ 16 e US$ 19 por ação.
A gestora Bicycle Capital lidera a operação como investidor âncora e informou que pretende adquirir US$ 75 milhões em ações, enquanto o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais.
A oferta marca nova tentativa de abertura de capital nos EUA, depois de planos iniciais em 2021, e chega em um momento de crescimento financeiro da fintech, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e listagem
A proposta prevê oferta nos Estados Unidos com listagem na Nasdaq, sob o código “PICS”, e inclui investidores âncoras que podem, dependendo do interesse, comprar mais, menos ou nenhuma ação.
Segundo comunicado da empresa, a quantidade de ações vendidas a investidores âncoras pode ser ajustada, e os coordenadores globais do IPO são o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets.
Resultados financeiros e crescimento
O movimento ocorre após a companhia registrar lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
No mesmo período, a receita total atingiu R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos cresceu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
O PicPay apresentou, em 5 de janeiro, o pedido para realizar um IPO na Nasdaq, segundo os documentos oficiais da empresa.
Contexto do mercado de IPOs nos EUA
O mercado de ofertas públicas nos Estados Unidos ganhou impulso em 2025, após quase três anos de atividade reduzida, porém a recuperação tem sido afetada por volatilidade, incluindo medidas tarifárias do governo de Donald Trump, a paralisação prolongada do governo dos EUA, e a queda das ações de empresas de inteligência artificial no fim do ano.
Analistas consultados pela Reuters projetam que o mercado de IPOs volte a ganhar força em 2026, com empresas do setor financeiro digital e de ativos digitais planejando aberturas de capital, entre elas nomes como Revolut, Kraken e PayPay.
O que vem a seguir
Se concluída nas condições propostas, a operação permitirá ao PicPay ampliar visibilidade e captar recursos para expansão, além de ajustar estrutura de capital. Investidores e coordenadores podem revisar valores e quantidades antes do fechamento.
Além dos detalhes financeiros, a oferta marca a retomada da tentativa de listagem internacional da fintech, que havia planejado a operação originalmente para 2021 e desistido por condições de mercado na época.