PicPay tenta captar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA: oferta de 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, apoio da Bicycle Capital e listagem na Nasdaq
PicPay IPO nos EUA visa captar até US$ 434,3 milhões com 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, e intenção de compra de US$ 75 milhões pela Bicycle Capital
A fintech com sede em São Paulo informou que pretende levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, por meio da venda de cerca de 22,9 milhões de ações.
Cada ação foi precificada entre US$ 16 e US$ 19, e a empresa planeja se listar na Nasdaq sob o código PICS, segundo documentos da companhia.
A gestora de capital Bicycle Capital pretende adquirir US$ 75 milhões em ações, a fintech é apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e os coordenadores globais são Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta
A oferta contempla cerca de 22,9 milhões de ações, com preço indicativo entre US$ 16 e US$ 19 por ação, buscando captar até US$ 434,3 milhões no total.
Além da venda direta, a operação inclui intenção de compra por parte de uma gestora, e a companhia informou que o papel será listado na Nasdaq com o código PICS.
Quem está por trás da operação
A fintech é apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, e a oferta tem a liderança da gestora Bicycle Capital, voltada a investimentos na América Latina.
Os bancos que atuam como coordenadores globais da oferta são o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets, segundo os documentos públicos.
Riscos, ancoragem e próximos passos
Sobre os investidores âncoras, o comunicado ressalta que, “Como essas intenções não são compromissos de compra, os investidores âncoras podem acabar comprando mais, menos ou até nenhuma ação”, e que o PicPay e os coordenadores podem ajustar a quantidade vendida a esses investidores.
Com a operação encaminhada, o cronograma final e o preço de lançamento dependerão da demanda no período de bookbuilding, e a companhia poderá alterar termos antes da listagem.
O que muda para usuários e para o mercado
Se bem-sucedido, o IPO deve aumentar a visibilidade do PicPay no mercado internacional e trazer recursos para expansão, inovação e possível redução de custos financeiros.
Para clientes, a lista pública pode significar maior transparência e pressão por resultados, e para investidores locais a oferta reforça o interesse estrangeiro em fintechs brasileiras.