Oferta da PicPay inclui compra de US$ 75 milhões por Bicycle Capital, coordenadores Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, e listagem com ticker PICS
PicPay informou que pretende levantar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, com a intenção de listar as ações na Nasdaq sob o código “PICS”.
A operação envolve a oferta de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, e tem como coordenadores globais o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets.
Entre os investidores âncoras, a gestora Bicycle Capital manifesta interesse em adquirir US$ 75 milhões em ações, e a fintech mantém o apoio do grupo J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, conforme informação divulgada pelo g1.
Detalhes da oferta e investidores
A proposta pública prevê venda de aproximadamente 22,9 milhões de ações, com preço definido entre US$ 16 e US$ 19, o que, no topo da faixa, corresponde ao montante declarado de US$ 434,3 milhões.
A Bicycle Capital lidera a rodada de investidores âncoras, com intenção de compra de US$ 75 milhões, valor que pode ser ajustado, visto que intenções de compra não são compromissos definitivos.
Os coordenadores globais listados são Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, e o plano prevê a listagem da empresa na Nasdaq, com o ticker “PICS”.
Desempenho financeiro que motiva a abertura
O movimento de oferta vem após resultados recentes reportados pela companhia, que registrou lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, contra R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total no período alcançou R$ 7,26 bilhões, ante R$ 3,78 bilhões no ano anterior, e o número de clientes ativos subiu de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.
Contexto de mercado e histórico do IPO
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, depois de ter desistido de um IPO em 2021 devido a condições desfavoráveis de mercado, e agora busca aproveitar um ambiente de retomada dos IPOs nos Estados Unidos.
Analistas apontam que o mercado de ofertas públicas ganhou impulso em 2025, apesar de volatilidade ligada a fatores políticos e variações em setores como inteligência artificial, e há expectativa de maior atividade de fintechs e empresas digitais em 2026.
Próximos passos para a oferta
A empresa apresentou pedido para o IPO em 5 de janeiro, e a operação seguirá as etapas regulatórias e de precificação até a eventual listagem na Nasdaq.
Investidores interessados, coordenadores e a própria PicPay ainda podem ajustar a quantidade de ações e os termos finais da oferta antes do fechamento, processo comum em grandes ofertas internacionais.
