PicPay IPO na Nasdaq mira levantar US$ 434,3 milhões, oferecendo 22,9 milhões de ações a US$ 16‑US$ 19, com Bicycle Capital e J&F como apoiadores
PicPay IPO anuncia intenção de listar ações nos EUA sob o código PICS, com Citigroup, BofA e RBC como coordenadores, após lucro de R$ 313,8 milhões nos 9 meses até set. de 2025
O banco digital PicPay registrou nesta terça a intenção de realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar recursos para expansão e fortalecimento da operação.
A empresa, sediada em São Paulo, colocou no documento de oferta a venda de dezenas de milhões de ações e destacou investidores âncora interessados em participar do processo.
Os detalhes financeiros e a estrutura da operação foram apresentados no pedido de listagem feito em janeiro e motivam expectativa sobre o movimento do mercado de IPOs norte-americano, conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta
A operação prevê a oferta de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 por ação, buscando levantar até US$ 434,3 milhões.
A gestora Bicycle Capital lidera a rodada como investidora âncora e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações do PicPay.
O comunicado da companhia informa que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta, e que a empresa quer ser listada na Nasdaq com o código “PICS”.
Como essas intenções não são compromissos de compra, os investidores âncoras podem acabar comprando mais, menos ou até nenhuma ação, e o PicPay e os coordenadores podem ajustar a quantidade de ações vendidas, conforme o documento de oferta.
Resultados financeiros e base de clientes
O PicPay registrou lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, ante R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.
A receita total foi de R$ 7,26 bilhões no período, contra R$ 3,78 bilhões no ano anterior, segundo os dados apresentados pela empresa.
O número de clientes ativos cresceu para 42,1 milhões em setembro de 2025, ante 37,5 milhões um ano antes, informação que acompanha o pedido de IPO apresentado pela companhia em 5 de janeiro.
Cenário de mercado e próximos passos
O PicPay tenta abrir capital nos EUA pela segunda vez, depois de ter desistido de um IPO planejado para 2021 por condições de mercado desfavoráveis.
O mercado de IPOs nos Estados Unidos ganhou impulso em 2025, mas segue sujeito a volatilidade, afetado por fatores como o tarifaço do governo de Donald Trump, a paralisação prolongada do governo dos EUA, e a queda das ações de empresas de inteligência artificial no fim do ano passado.
Analistas citados no processo projetam que a retomada do mercado de ofertas públicas deve se fortalecer em 2026, com novas empresas de fintechs e ativos digitais considerando listagens nos EUA.
Com informações da Reuters e do documento de oferta do PicPay.