Netflix oferta revisada Warner Bros, pagamento integral em dinheiro de US$ 82,7 bilhões, apoio unânime do conselho e corrida com a Paramount pelos estúdios
Netflix anuncia nova estrutura de oferta em dinheiro por Warner Bros, US$ 27,75 por ação, apoio unânime do conselho, e movimento para bloquear concorrentes
A Netflix alterou os termos da sua proposta para adquirir os estúdios e os negócios de streaming da Warner Bros. Discovery, mantendo o valor total de US$ 82,7 bilhões, e passou a oferecer pagamento integral em dinheiro.
A mudança, segundo analistas, visa dificultar a entrada de concorrentes no negócio, em especial a Paramount, que havia apresentado uma proposta rival e iniciado campanha pública para atrair acionistas.
Conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta e números
Nesta nova proposta, a Netflix pagaria aos acionistas da Warner Bros. US$ 27,75, (R$ 149,71) por ação em dinheiro. Antes, a oferta combinava US$ 23,25, (R$ 125,43) em dinheiro e US$ 4,50, (R$ 24,28) em ações da Netflix.
O valor total da proposta segue em US$ 82,7 bilhões, e a reestruturação para pagamento integral em dinheiro recebeu apoio unânime do conselho da empresa controladora da HBO, o que fortalece a posição da Netflix na negociação.
Reação da direção e citações oficiais
David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, afirmou que “O acordo de fusão aproxima ainda mais da união de duas das maiores empresas de narrativa do mundo e, com isso, de ainda mais pessoas desfrutando do entretenimento que mais amam assistir”.
Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, declarou que “O Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e estamos confiantes de que ela trará o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e toda a comunidade do entretenimento”.
Disputa com a Paramount e estratégia competitiva
A Paramount, liderada por David Ellison, teve sua proposta rejeitada pela Warner Bros., após alterar termos e investir em campanha midiática para convencer acionistas de que sua oferta era superior.
Fontes informam que a Netflix optou pelo pagamento integral em dinheiro também para reduzir a atratividade de ofertas concorrentes e tornar mais difícil para rivais, como a Paramount, reconstruírem uma proposta competitiva.
Próximos passos e desdobramentos
Antes da conclusão da transação proposta entre Netflix e Warner Bros., a WBD planeja separar a Warner Bros. e a Discovery Global em duas empresas distintas com ações negociadas em bolsa, processo que deve levar de seis a nove meses.
Analistas afirmam que, se a operação for finalizada, a combinação pode reorganizar o mercado de streaming e consolidar franquias como “Game of Thrones”, “Harry Potter” e os títulos da DC com o catálogo da Netflix.
O mercado continuará atento à resposta da Paramount, à votação dos acionistas e a possíveis ofertas alternativas, enquanto a negociação se desenrola nos próximos meses.