PicPay mira IPO nos EUA para levantar US$ 434,3 milhões, oferta 22,9 milhões de ações a US$ 16 a US$ 19, com Bicycle Capital e J&F apoiando listagem na Nasdaq
Fintech pretende captar recursos para expandir operações, investir em projetos e ganhar visibilidade, com listagem planejada na Nasdaq sob o código PICS
O banco digital PicPay, sediado em São Paulo, anunciou que pretende realizar uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, com objetivo de captar recursos para crescer e reforçar sua posição no mercado.
A companhia está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19 cada, operação que pode levantar até US$ 434,3 milhões, conforme informação divulgada pelo g1.
A notícia ainda diz que a gestora Bicycle Capital pretende adquirir US$ 75 milhões em ações, enquanto bancos internacionais atuarão como coordenadores da oferta, conforme informação divulgada pelo g1
Detalhes da oferta e números principais
Segundo os dados divulgados, a oferta inclui cerca de 22,9 milhões de ações, com preços sugeridos entre US$ 16 e US$ 19 cada, e a captação máxima estimada é de US$ 434,3 milhões. A empresa pretende ser listada na Nasdaq, sob o código PICS.
Apoios, coordenadores e limites das intenções
A operação tem apoio da família por trás da J&F Investimentos, e a gestora voltada para a América Latina, Bicycle Capital, lidera a oferta e manifestou intenção de comprar US$ 75 milhões em ações. Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais.
Como essas intenções não são compromissos de compra, os investidores âncoras podem acabar comprando mais, menos ou até nenhuma ação, e o PicPay e os coordenadores da oferta podem ajustar a quantidade vendida a esses investidores, conforme informação divulgada pelo g1.
Por que a listagem nos EUA importa
Listar-se na Nasdaq pode aumentar a visibilidade internacional do PicPay, facilitar acesso a investidores institucionais e criar novas fontes de capital para expansão. A operação também pode ser usada para reduzir dívidas e financiar produtos e serviços, passos comuns em ofertas desse porte.
Contexto e próximos passos
A fintech apoiada pela J&F Investimentos planejava originalmente uma operação parecida em 2021, e agora retoma o projeto com coordenadores globais. A oferta ainda depende de trâmites regulatórios e da demanda do mercado para ser concluída, conforme informação divulgada pelo g1.